Нвидия против Испании. Бродком: Какой из триллионно-долларовых алиментов с чипом имеет больше преимуществ после их последних заработков?

С помощью искусственного интеллекта (AI) хронометры выглядели как шоссе с двумя полосами: Nvidia (NASDAQ: NVDA) продавала общие графические устройства, а Broadcom (NANSDAC: AVGO) — заказный кремний, известный как XPU. Эта история становится скучной. После того, как Nvidia и Broadcom сообщают о каждом доходе, становится все яснее, что обе компании выглядят меньше как специалисты по чипам и больше похоже на конкурирующих архитекторов для всего центра данных. Мисс Нвида в 2009? Этот рентгеновский сигнал снова вспыхивает. В 2009 году сигнал "Double Down" вспыхнул для маленького известного чип создателя по имени Нвида. Впервые за многие годы этот же сигнал "Total Cviction" мигает для компании размером 1/100 по размеру с NVIdia. Вопрос не в том, какая компания делает лучший ускоритель. Вместо этого инвесторам следует оценить, кто в состоянии запечатлеть больше стопки инфраструктуры АИ, поскольку гиперканалы продолжают тратить рекордные суммы как на обычные АОИК, так и на общие чипы. Инфраструктура АИ больше не является историей GPU. XPUs Nvidia больше не просто дизайнер GPU. Во втором квартале сегмент центра данных компании получил 89 млрд. долл. США, что на 117% больше по сравнению с предыдущим годом. Интересно, что было рядом с продажами GPU. Продажи Грейс-процессоров, запущенные в 2021 году, составили более 5 миллиардов долларов за последний год. Кроме того, ожидается, что к следующему кварталу новые процессоры Vera Rubin генерируют примерно 20 млрд. долл. США в продажах, а…