В отличие от NVDA, которая только проектирует чипи, SMCI строит полные заводы AI, охватывающие серверы скобок, жидкое охлаждение и развертывание, что дает ей рекордный объем работы по созданию инфраструктуры. - Согласно оценкам EPS за 90 дней, 33% в результате 16 изменений вверх и нулевых сокращений, однако консенсусная цена Уолл-стрит все еще составляет 42 доллара США. - "Rew More: Lear 7 секретных наводненных ценных инвесторов, которые упускают (спонсорство) Супер микрокомпьютер (NASDAQ:SMCi) тихим образом стали одной из более интересных репродукций в инфраструктуре МА. На сегодняшний день доля в акционерном капитале увеличилась на 21,76 процента за год, однако ее объем по-прежнему снижается за последний год, поскольку инвесторы работают с помощью хлыстовых мер управления и маржи. На мой взгляд, они недооценивают то, что на самом деле продает СМСК. В отличие от NVIDIA (NASDAQ:NVDA), которая проектирует чипы, Supermicro создает полный завод АИ вокруг них: серверы с решеткой, прямое охлаждение жидкости, переключатели, складирование и развертывание (в свободном отчете мы можем взять здесь семь из этих поставщиков инфраструктуры не-чипмеров AI). Вот путь, по которому СМСК достигнет 60 долларов за долю в 2027 году. Уолл-стрит разогревается, но все еще стоит за кривым. Консенсус в цене на один год составляет 42,38 долл. Это выглядит осторожно по отношению к тому, что аналитики делают со своими моделями. Расчетный показатель СЭЗ за 2027 финансовый год вырос до 4,3382 долл.…
У SMCI есть что-то, чего Нвидия не знает. Почему это важно?
Нвидия проектирует чипы, но Supermicro создает что-то вокруг них которое Nvidia просто не может продать вам, и это различие может быть именно тем, чем рынок продолжает ошибаться в СМСК.
