«Альфа-Капитал» и «Интеллектуальные инвестиции» разработали цифровую платформу для сопровождения клиентских портфелей
УК «Альфа-Капитал» совместно с ООО «Интеллектуальные инвестиции», разработчиком платформы Intelinvest.ru, разработала корпоративную цифровую платформу для комплексного анализа и сопровождения инвестиционных портфелей клиентов. Решение объединило данные по клиентским активам в едином интерфейсе и будет помогать консультантам перейти от разрозненного анализа к постоянному мониторингу портфелей и инвестиционных возможностей.
В отличие от обычных портфельных трекеров, решение ориентировано на широкий пул клиентов и предполагает несколько уровней доступа. Это позволит консультантам, руководителям команд и управляющим анализировать клиентские портфели с разной степенью детализации.
Платформа будет показывать стоимость и результат портфелей, структуру активов, денежные потоки и отклонения от бенчмарков. На основе этих данных инвестиционные консультанты смогут формировать предложения и целевые кампании по продуктам, а руководители — контролировать качество работы в этом направлении.
